기다란 수염에 새하얀 털과 번득이는 새빨간 눈을 가진 토끼가 있다. 불쑥 나타난 이 키 큰 토끼는 키가 작고, 수염이 짧고, 털이 희지 않은, 즉 자기와 다른 토끼들을 쫓아 내기 시작한다. 이런 상황을 한 번도 겪어 보지 못한 힘없는 토끼들은 키 큰 토끼의 계획을 말없이 따를 뿐이다.

혼자 남은 토끼는 스스로 위대한 인물이라는 생각에 빠져 또 다른 계획을 세우지만, 토끼 마을을 찾은 기다란 수염에 새하얀 털과 번득이는 새빨간 눈을 가진 커다란 누군가에 의해 참혹한 최후를 맞고 만다. 자신과 똑같이 생긴 이 커다란 누군가는 바로 하얀 늑대였던 것.

독재자의 횡포와 그 최후를 함축적인 문장과 강렬한 그림으로 보여 준다. 붉은색과 검은색을 주로 쓴 강렬한 그림이지만 서늘한 느낌을 준다. 함께 살아가는 것이 무엇인지 생각하게 한다.