선사시대와 삼국시대, 남북극 시대, 고려 시대, 조선 시대 전기에 이어 조선 시대 후기의 이야기를 담고 있다. 일관된 역사 인식과 철저한 문헌 고증을 바탕으로 알기 쉽게 이야기체로 구성했다.
기존의 역사서와 달리 우리 민족의 삶의 역사를 고스란히 엿볼 수 있도록 그 시대의 풍속과 생활사를 충실하게 담았다.

<제1부 당파 싸움과 정권의 변동>
1. 높이 치켜든 북벌의 깃발
2. 불꽃 튀는 당파 싸움
3. 누구를 위한 조세 제도인가
4. 사회를 변화시킨 돈의 위력
5. 국제 교역과 상업의 발달
6. 인삼과 개성상인
7. 서민들에게 퍼진 미륵 신앙과 민중 봉기

<제2부 조선 후기의 놀이와 풍속>
1. 탕평으로 나라 바로잡기
2. 큰 지주, 큰 상인의 등장
3. 함께 하는 흥겨운 놀이판
4. 조선 후기의 생활과 풍속
5. 토정비결과 사주의 유행

<제3부 문화 군주 정조의 새 역사 창조>
1. 새 역사를 만들기 위한 정조의 개혁
2. 차별없는 세상을 만들라
3. 달라지는 세계 정세 그리고 실학
4. 새로운 경향과 문학과 예술

<제4부 드센 문벌 정치와 민중의 봉기>
1. 김씨 문벌의 세상
2. 전국을 뒤흔든 민중 봉기
3. 천주교 탄압과 동학의 태동
4. 시대 정신을 표현한 문화와 예술