이사벨라는 세상에서 가장 명랑하고 활발한 장난꾸러기 공주로 늘 위험한 장난을 치길 좋아한다. 여섯 번째 생일날에도 계단 난간 위에서 미끄럼을 타고 내려오다 자기 몸집보다 더 큰 생일 케이크에 다이빙을 하는 엄청난 일을 저질렀다.

그런데 언제나 큰 소리로 떠들며 웃던 이사벨라 공주가 어느 날부터 갑자기 웃지도 않고 말도 하지 않는다. 그토록 장난꾸러기 공주가 왜 웃지도 말하지도 않는 걸까? 왕은 온갖 방법을 다 동원하여 공주가 웃지 않는 이유를 밝히려고 하지만 비밀은 쉽게 풀리지 않는다.

나라에서 가장 유명한 의사와 마술사들이 모두 치료를 포기한 어느 날, 빨간 머리에 빨간 수염이 달린 난쟁이 마술사가 찾아와 이 모든 문제를 해결해 준다. 그토록 공주를 상심하게 했던 비밀은 과연 무엇이었을까?

걱정에 쌓인 어린 공주의 모습을 통해 앙증맞은 그들의 세계를 재미있게 그리고 있다. 이야기의 끝에서야 밝혀진 공주의 비밀은 웃음을 참지 못하게 한다.

1. 우스꽝스런 다이빙
2. 웃지 않는 공주
3. 마구간지기의 아들 푸리오
4. 푸리오가 들려 준 이야기
5. 의사들
6. 마술사
7. 신비로운 해결책
8. 실비아 론칼리아와 크리스티아나 체레티